从网约车市场交易规模及行业政策维度切入，重点回顾2021年网约车市场表现，探讨网约车市场机会，洞悉网约车风向。

网约车市场交易规模展望

四个词总结：市场规模,发展趋势,行业调整,精细化运营

网约车市场规模将突破3000亿

运营更为精细化

随着疫情防控形式持续向好，网约车行业监管趋紧，合规化进程加快，网约车市场短期增速放缓，行业竞争加速，运营向精细化转变；长期来看，居民对移动出行的需求增长，网约车市场具有良好的发展前景。

网约车行业政策发展趋势，四个词总结：新能源化 准入政策 监管政策 网巡融合

网约车市场车辆准入政策

鼓励新能源车普及

各地鼓励新能源车的普及，新能源车的车辆准入要求相对燃油车较低。

1.车龄要求：大部分城市都限制网约车车辆的车龄，今年对车龄的要求放松（车龄不超过3年的城市减少，要求3年以上的城市增多）。

2.轴距要求：新能源车的轴距要求低于与燃油车，主要集中在2600mm-2650mm，燃油车要求在2700mm以上的比例较高。

3.续航要求：目前主要集中在250km-300km，随着新能源产品和技术的提升，未来要求300km以上的城市将会增多。

2021年网约车市场表现，四个词总结：市场规模 竞争格局 需求端趋势 供给端趋势

网约车市场规模趋势

月活规模增速减缓

2021年Q1及Q2乘客需求和司机运力逐步提升，8月滴滴出行进入审查之后，网约车市场乘客及司机规模明显下降，进入Q4，受部分地区新冠疫情反弹等因素影响，出行减少，用户及司机月活规模增速减缓。

网约车平台广东省月活规模领先

“一超多强”格局依旧

滴滴出行的用户份额在各省仍旧是一家独大，但与去年相比滴滴在TOP省份的份额均大幅下降（约20-30%），在重庆和湖北用户份额占比超四成。T3和曹操出行在区域市场快速扩张，份额涨幅在10-20%，尤其是T3在重庆，湖北及江苏的份额超过20%。享道出行今年在用户端没有发力，在大本营上海的用户规模缩水。

新能源网约车运营车辆情况

B端运营车辆将持续增长

据威尔森调研所得，新能源车在个人市场中打开，网约车份额低于去年，随着今后各地新能源社会领域运营车辆的更新及替换，以及线下网约车公司（CP/DP公司）对自有运力重视，非个人持有的B端车辆将会发展，长期来看，B端运营车辆将会保持增长。

目前网约车的主流车型以自主品牌为主，Aion S一枝独秀，帝豪EV紧随其后。

司机收入的城市分布情况

两极分化，主力市场竞争激烈

通过分析主要网约车司机的收入和司乘比情况:

1.北上广、杭州及苏州是网约车的主力市场，司机时薪相对高，市场竞争激烈，目前司乘比过低，城市订单量对收益的保障力度不够。

2.福州等城市网约车用户基础较好，提高平台运营效率，从而提高司机收入水平。

3.深圳、郑州等城市目前网约车司机收入水平和司乘比均较低，投入需谨慎；南京、合肥等城市需求/供给均高于平均水平，可考虑投入增加运力。

网约车市场机会发现

行业头部遭遇挑战，四个词总结：下沉市场机会 出租车网约化 新模式探索

1.行业头部遭遇挑战

腰部玩家再次获得争夺用户的机会

2021年年中，头部玩家滴滴出行受经历安全审查，用户规模有所下降，花小猪21年增速很快，也显示了滴滴系平台的稳健性。

2020年网约车行业投资升温，以车企为背景的曹操出行，T3出行获得投融资，用户规模得到快速的发展。

首汽约车和享道出行面临资金枯竭的困境，在用户端流失较大，尤其是首汽约车，近两年降幅较大。

2.一线二线城市网约车渗透率较高，下沉城市仍有较大增量空间

目前一线的部分城市如深圳、成都、苏州的网约车渗透率接近见顶，除一线及二线城市外，下沉城市的渗透率仍有较大的提升空间；从移动出行用户基础上来看，三四线城市的移动出行人口基数大，也有较大的增量空间。

3.巡游出租车网约化，出租车将会成为网约车发展的另一细分市场

近年来，巡游出租车客运量呈向下滑走势，车辆规模在140万上下波动，日订单量在5000-6000万，通过网约车平台完成的仅有不到10%，有较大的线上转化空间。

从出行需求来看，每天有至少1亿次的出租车出行人次，而目前网约车用户的日活规模近仅在1000-2000万左右，合规车辆达到146万，日单量在2000万单，随着网约车平台在一线城市的精细化运营的发展，及向下线市场渗透，长期来看，在市场交易额上还有较大的发展空间。

4.出行平台+大型车企+自动驾驶公司的紧密结合

未来，出行平台、OEM、自动驾驶科技公司将会更紧密地结合。出行平台在自动驾驶逐步落地的进程中具有不可替代的多场景落地价值，现有出行平台与未来业态Robotaxi自动驾驶出租车相结合，是有效提升平台资本价值的手段，促进平台获得融资，并支撑平台进入行业下一阶段；同时，出行平台也将会是主机厂产品和技术的出口，是主机厂进行新车测试和用户监测的有效渠道。